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나의 주식실험 이야기/기업분석70

(기업분석) 한세실업 _ short report ! 들어가며 증권사 리포트와 버틀러를 이용해 간단히 알아보았다. 아래 기업개요와 투자포인트 등은 SK증권의 3월 레포트를 참고했다. ! 기업개요 한세실업의 사업부는 의류 제조 단일 사업부로 구성되어 있으며, 고객사인 패션 브랜드로의 의류 제품을 위탁생산해 수출하는 OEM 사업을 영위하고 있다. 동사는 의류 제품 내에서도 니트(Knitted) 의류의 봉제 공정을 주로 담당하고 있으며, 30 개가 넘는 글로벌 브랜드를 고객사로 두고 있다. Gap, Old Navy, AEO 등의 미국 SPA 브랜드와 Target 과 Walmart 등 마트 바이어를 주력 고객사로 두고 있으며, 그 외에도 ‘Carhartt’, ‘Kohl’s’, ‘H&M’ 등 다양한 글로벌 브랜드의 의류제품을 생산하고 있다. 한세실업의 주.. 2024. 6. 7.

(기업분석) 범한퓨얼셀 _ short report ! 들어가며 수소관련 기업을 찾다가 한번 들춰보게 되었다. 간단하게 한국IR협의회와 신한증권 리포트 그리고 버틀러를 활용해 살펴보려 한다. ! 기업개요 범한퓨얼셀은 2019년 범한산업의 수소연료전지 사업부를 물적분할하여 설립된 기업, 1) 잠수함용 및 건물용 연료전지 제조와 2) 수소충전소 구축 사업을 영위 동사는 경쟁업체가 모방 불가한 모빌리티용 연료전지 기술 을 보유하고 있음, 우리나라 해군에 잠수함용 연료전지를 공급한 국내 유일 기업으로 2004년 독일의 지멘스 이후, 2014년 세계 두번째로 잠수함용 연료전지 상용화에 성공. PEMFC(Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, 고분자 전해질막 연료전지) 방식의 연료전지를 생산, 소형 발전용 연료전지로 사업을 확장.. 2024. 6. 4.

(기업분석) 덕산하이메탈 _ short report ! 들어가며 한국IR협의회와 메리츠증권 리포트를 위주로 살펴보려 한다. 한국IR협의회 레포트는 11월 에테르시티 인수전에 나왔다. ! 기업개요 1) 반도체 패키징 소재업체 패키징 소재 Solder Ball 등을 제조 및 판매 2) 자회사 3) 주요 사업 및 매출구성 동사의 주요 사업은 반도체 패키징 공정에 사용되는 접합 소재인 Solder Ball(솔더볼) 제조이다. 솔더볼은 전기적 연결과 기계적 연결을 같이 해줄 수 있는 재료이다. 반도체 패키지에서 패키지와 PCB 기판을, 플립칩에서는 칩과 서브스트레이트를 전기적, 기계적으로 연결해주는 역할을 한다. 솔더볼은 30μm에서 760μm까지 크기가 다양하다. 최근 전기적 특성 향상을 위해 연결 핀 수를 늘리고 있어 솔더볼의 사이즈도 점점 작아지고 있.. 2024. 6. 3.

(기업분석) 비에이치아이 _ short report ! 들어가며 비에이치아이는 발전기자재업체로 보일러, HRSG(배열회수보일러) 등 주기기 및 B.O.P(보조기기) 생산, HRSG 부문 원천 기술을 보유한 글로벌 1위 업체이다. 간단히 들추어 보려고 하는데 한국IR협의회의 리포트가 잘 되어있어 이 리포트를 기본으로 해서 짧게 확인해보겠다. ! 기업개요 주요 고객사는 한전을 포함한 발전자회사 및 발전사업자, 국내외 EPC 건설사, 포스코 등 제철업체 등 발전용 기자재로는 원자로(원자력), 보일러(화력), 가스터빈·HRSG(복합화력) 등의 주기기와 복수기(증기터빈을 돌린 후 저온저압 증기를 냉각, 응축시켜 다시 보일러로 보내 급수로 재활용), 급수가열기(보일러의 급수를 가열하는 열교환기), 탈기기(보일러 급수 중 용해가스, 특히 용존산소를 제거하는 장치.. 2024. 5. 30.

(기업분석) 삼성바이오로직스 _ short report ! 들어가며 주가가 장기간 횡보하기에 그냥 돌을 뒤집는 느낌으로 가볍게 리포트와 재무제표를 살펴봤다. 제대로 하려면 많은 공부가 필요할 것 같은데 엄두가 잘 나지 않는다. ! 리포트 내용 요약 _ 대신증권, 미래에셋증권 우선 대신증권 리포트이다 24년 4공장 Ramp-up 및 바이오시밀러 판매 확대에 따라 매출 성장 지속될 것으로 전망. 연내 ADC 공장 가동 및 5공장(25년 4월 가동 목표) 추가 수주 공시 주목. 하반기 금리 인하 및 글로벌 바이오 CDMO 업황 개선 기대 1Q24 Review 4공장 가동률 증가, 바이오시밀러 판매 확대로 컨센서스 상회 1Q24 연결 매출액 9,469억원 (+31.3% yoy), 영업이익 2,213억원 (+23.4% yoy), OPM 23.4% 기록. 1Q24.. 2024. 5. 27.

(기업분석) 유한양행 _ short report ! 들어가며 돌을 뒤집는 느낌으로 바이오 관련기업을 좀 살펴봤는데 솔직히 내용이 너무 어렵다. 그전 루틴처럼 사업보고서, 신문기사, 공시, 사업보고서를 파는게 기업 분석에 큰 도움이 되는 것 같다는 생각이 들지 않았다. 간단하게 증권사 리포트, 사업보고서, 버틀러를 활용하여 살펴보고자 한다. ! 증권사 레포트 내용 하이투자증권과, 대신증권리포트를 참고했다. 레이저티닙은 국내 1차 치료제 보험 급여 적용 및 글로벌 신약 승인 시 수령하게 될 로열티를 바탕으로 동사의 수익성 개선을 이끌 전망 지아이이노베이션으로부터 GI-301의 글로벌 권리를 도입하여 공동 개발을 진행 중, 넓은 확장성을 보유한 해당 파이프라인이 레이저티닙에 이어 또한 번의 성공적인 NRDD의 사례로 이어질 수 있을 지 주목 필요 투.. 2024. 5. 23.

(기업분석) 경동나비엔 _ initial report ! 투자포인트 1) 긍정적 관점 - 꾸준한 매출 증가 및 높은 해외시장 비중 - 신제품 출시(기존 기술력과의 연계성 높음) - 감소세인 매출원가와 판관비 2) 부정적 관점 - 외부적 요인에 출렁이는 영업이익(물류비 등) - 비교적 높지 않은 영업이익률 - 신제품이 북미 시장에서 실패할 가능성(그러면 성장동력 없어짐) ! 기업개요 주요 제품은 가스보일러이고 전체 매출 중 가정용 보일러가 43%, 온수기가 43%, 기타 제품 및 상품이 13%. 연도별로 보면 보일러의 매출비중은 줄어들고 있고 온수기의 비중은 늘어나고 있음. 기타의 비중은 거의 그대로. 매출이 지속적으로 늘고 있으니 보일러의 매출은 정체 혹은 약성장하고 있고, 온수기 및 기타의 매출이 늘어나고 있다고 생각하면 될듯. 제품군은 상당히 다양함. .. 2024. 5. 2.

(기업분석) 세진중공업 _ initial report ! 기업개요 조선기자재 업체로 현대 계열 조선사를 주요 고객사로 두고 있다. 아래 선실은 배의 데크하우스(선원들이 지내는 곳)를 의미하고 선체는 주로 LPG탱크(LPG를 운송하기 위해 저장해 배에 싣는 탱크)를 의미한다. 바로 위 그림에서 보다시피 23년도에 매출은 감소했으나 이익 및 이익률은 급격히 올라가고 있는 모습을 볼 수 있다. ! 산업분석 기업분석 전에 간단히 산업분석을 짚어보고 넘어가겠다. 좋은 리포트가 많으니 주요한 내용만 짧게 보고 가려한다. 대부분의 내용은 한국IR협의회 내용을 참고하였다. 글로벌 조선 신규발주는 21년을 고점으로 줄어들고 있다. 한국의 수주 감소는 2021~2022년 컨테이너선 및 LNG선 수주 증가로 이미 3~4년치 일감을 채워 고부가 위주 선별 수주에 나서면서 아직 .. 2024. 4. 15.

(기업분석) 인바디 _ initial report ! 들어가며 이번에 분석할 기업은 인바디 입니다. 체성분분석기라는 아이템을 가지고 새로운 시장을 개척했고 사실상 경쟁자가 없는 상태로 시장의 파이를 키워가며 성장하고 있는 회사입니다. 다만 B2B 비지니스가 메인으로 직접 시장의 파이를 키워야하기에 성장률이 가파르지는 않습니다. 찍히는 숫자는 상승하고 있으나 주가는 정체되어 있는상태. 여기에 새로운 성장동력이 불을 붙인다면 한번 더 타오를 수 있지 않을까요? ! 투자포인트 긍정적 관점 1) 미국 매출의 상승세(전체 매출 역시 매년 상승) 2) AI를 활용한 체성분 데이터관리 플랫폼 3) 탄탄한 재무제표 부정적 관점 1) 상속이슈 2) 미국 매출의 상승세가 주가를 올릴만큼 급격한가에 대한 의문 3) AI 플랫폼이 흥미를 끌긴 하나 실제 찍히는 숫자는 미미할.. 2024. 3. 27.

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