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산업분석113

(산업분석) 통신 훑어보기 아래의 링크로 인해 관심을 가지게 되었다 https://blog.naver.com/crush212121/223752980351 통신 장비주 섹터를 살펴 볼 시기인 듯✅ 통신 최근 미국 통신사인 AT&T / VERIZON / T-MOBILE의 주가 흐름이 상당히 양호...blog.naver.com 일단 검색해서 얻은 블로그 국내주식 소개되어있음 https://blog.naver.com/goldmap7/223749943532?isInf=true&trackingCode=nx 통신장비 관련주, 미국 5G 오픈랜 구축을 주목하면서..통신장비 관련주에 대한 이번 포스팅은 각종 언론사 기사를 참조했습니다. 美, 광통신 분야 투자 확대 미국...blog.naver.com 오픈랜관련 국내주식 https://blog.na.. 2025. 2. 11.

(의류) 대신 25년 산업전망 제조 부문은 2023년 과잉 재고 해소에 집중하던 글로벌 소매 업체들은 최근 발표한 실적에서 대부분 매우 타이트한 수준으로 재고가 낮아졌으나 발주에 어느 때보다 보수적으로 접근하려는 경향 뚜렷 2025년 경기 전망이 엇갈리는 상황에서 의류 OEM 업계도 수주에 대해 지난 해 보다 보수적으로 전망 소비 회복의 대전제, 수출 회복 전망 다소 밋밋 주요국별 GDP에서 민간소비가 차지하는 비중은 우리나라가 제일 낮은 편에 속함. 그만큼 소비가 구조적으로 위축되고 있다는 것을 의미. 우리나라의 경우 2013년을 기점으로 민간 소비 비중이 50% 이하로 하락 >> 소비심리 매우 안좋음 [브랜드] 한국 브랜드로 쏠리는 글로벌 소비자들의 관심 일본 여성들은 한국 패션을 가장 선호한다는 조사 결과가 나옴. 특히 10.. 2025. 1. 2.

(산업분석) 반도체 주가, 범용 제품에 달렸다 _ 삼성증권 >> 별로 모르겠다 Trendforce forecast: 범용 반도체, 내년에 부진할 것 같습니다⚫ 트랜드포스는 2025년 전통 디램의 연중 가격 하락, 모바일 디램 LPDDR4 제품의 연중 가격 하락을 전망 ⚫ HBM과 LPDDR5 제품에 한정하여 하반기 가격 안정화를 전망. ⚫ 하반기 범용 디램의 가격 안정화 여부가 1Q25의 방향성을 결정할 것. 12월 이후 한층 공격적으로 변화하는 중국 부양 정책 >> 근데 중국도 이제 반도체 직접 만들지 않나, 물론 수율이나 품질은 떨어지겠지만 자국 수요는 보조금을 줘서라도 감당한다면? 24년 5월 이후 y-y 상승 분위기 강화, 삼성전자 전략 보수적 vs 중국 세트 업체 전략 공격적 >> 미국이 좋다고 한국이 좋나? 모르겠다. 기업은 쭉 훑어봤는데 .. 2024. 12. 24.

(원전, SMR) 글로벌 원전 패권전쟁 _ 대신증권 글로벌 SMR 운영 및 건설, 설계 및 인허가 현황: 60(운영/건설/설계 인허가 중) ~ 100(개념설계 중)개의 노형 존재 운영중: 중국 HTR-10(시험로), HTR-PM(고온가스로, 상업가동 2022.12), 일본 HTTR(초고온 시험연구로, 수소생산 실증), KLT-405(선박용 가압경수로, 2019), RITM-200(쇄빙선용 가압경수로) 건설중: 중국 ACP-100(가압경수로. 2026년), 러시아 BREST-OD-300(납냉각고속로, 2026년), 아르헨티나 CAREM-25(가압경수로) 설계승인/건설허가 신청: 러시아 RITM-200N(육상 발전용 가압경수로), 영국 Rolls-Royce SMR(가압경수로), 미국/일본(GEH) BWRX-300(가압경수로), 미국 VOYGR(가압경수로), .. 2024. 12. 16.

(자동차) 분위기 전환 시간 _ 다올투자증권 2025년 글로벌 신차 판매량은 YoY +2.3%의 증가세를 보일 것으로 예상 낮은 수준의 증가세가 지속될 것으로 기대되는데, 최대 자동차 시장인 미국과 유럽 지역에서 전동화(Electrification)에 따른 보조금 및 내연기관차 판매에 대한 제약이 강화되기 때문 2025년 현대기아는 1)물량공백 해소 시작과 2)EV 신차 모멘텀이 나타나기 시작하며 밸류에이션의 유의미한 자극이 발생하기 시작할 전망 >> 과연 그럴까 최근 미국 대선을 전후로 투자심리를 악화시킨 배경인 우방국 보편관세 10% 적용은 기본적으로 미국내 현지화를 요구하는 맥락일 뿐 아니라 정권 초반 제스처일 가능성이 높을 것으로 판단하고 있다. 우리는 현대차그룹의 기업가치가 궁극적 으로는 미국내 생산대수와 동행한다고 판단하는데, 4Q24를.. 2024. 11. 27.

(천연가스) 산업분석 _ 링크첨부 매우 좋은 내용을 추천받아 첨부한다. 앞의로의 내용은 아래 링크에서 따온 것이다. https://blog.naver.com/avarter/223638536532 천연가스 3가지 관점에서 수혜기업 (P, Q, LNG수출증가) (1편)미국, 그리고 글로벌 전기수요는 변곡점에 들어섰다. 이를 위해서는 재생에너지, 천연가스, 원전까지 모든 ...blog.naver.com 천연가스는 향후 10년간 가교역할을 해야하는 것이 분명하며..트럼프가 천연가스 산업을 매우 긍정적으로 보고 있고, 바이든 때 지연시켰던 LNG수출프로젝트도 다시 재개시킬 가능성이 높다. 미국에서의 천연가스 생산량, 소비량, 수출량은 지금까지 꾸준히 증가해왔고 앞으로도 증가할 전망 소비에 있어서의 모멘텀은, AI데이터센터와 기후변화로 인한 냉난방.. 2024. 11. 13.

(바이오) 헬스케어 Part8. 이중항체 치료제(에이비엘바이오) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=vSeu2VeXfiM ! 내용요약 기업분석 생략 2024. 11. 4.

(바이오) 헬스케어 Part7 항암치료제 ADC(리가켐바이오) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=fFjhXiwDInE ! 내용요약 기업분석 생략 2024. 11. 1.

(바이오) 헬스케어 Part6. 비만치료제(한미약품, 펩트론, 인벤티지랩) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=CpDpWkzrvhA ! 내용요약 26년은 한미약품에게 중요하다 약이 많이 나온다 2024. 10. 31.

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