반응형 OLED6 (산업분석) 디스플레이(OLED) 벨류체인 정리 아래의 벨류체인 기업들은 염승환 이사의 산업분석 동영상에서 따온 것이다. OLED대강 훑어본 결과 켐트로닉스(놓친 듯?, 모니터링 할 필요 있음)동진쎄미켐에프엔에스테크AP시스템(놓침)원익IPS 필옵틱스(놓침)제이스텍(분석해보자)로체시스템즈(놓침) 굳이 분석하자면 제이스텍1순위, 켐트로닉스 2순위 놓친건 현재시점, 나중에 생각날때 다시 뒤집어볼 필요 있다. 하 놓친게 많다 돌을 더 자주 뒤집었어야 하는데. 일단 할 수 있는 걸 해보자 2024. 4. 30. (OLED) 염승환 함께 배우기 _반드시 다가올 미래 Part8 아이패드 OLED가 온다! ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=6HnL9D8I_Uk ! 내용요약 OLED는 저전력이다, 휘어지기도 함 LCD는 좀 두껍다 백라이트가 필요해서 저전력이라서 OLED가 모바일에 탁월, TV에는 적합하지 않다 OLED는 이제 아이패드에 OLED가 탑재가 된다 침투율이 낮은 것에 투자해라 올해는 아이패드 800만대 정도만 OLED사용한다 이번에 나오는 애플 아이패드는 플랙서블과 리지드 섞어서 씀 LTPS는 전류가 누설되는데 LTPO는 양 사이드를 합친 것 발광소재는 수명이 짧은데 아이패드가 커서 오래쓰기때문에 투스택 텐덤이 필요하다 블루가 만들기 제일 어렵다 피엔에이치테크는 LGD 쪽임 모바일과 티비쪽, 아이패드에 특화되진 않았다 최근에 주가 많이 오름 2024. 3. 10. (기업분석)핌스 initiate report _ OLED부품주 ! 기업소개 핌스는 OLED관련 부품을 생산하는 업체이다. 최근 OLED투자 소식이 들리고 있다. 전방산업의 확대가 예상된다. 우선 간단한 지표를 보고 시작해보겠다. 22년까지 급격한 매출 증가가 눈에 띈다. 하지만 23년에는 매출 10%성장을 이루지 못했다. 아쉬운 부분, 그러나 20년 21년의 총 500억에 가까운 CAPEX투자는 향후 매출 증가를 기대하게 한다. ! 산업분석 기업분석에 앞서 산업관련 내용을 짚어보고 넘어가자 24년 KB증권 디스플레이 부문 지표다 태블릿의 OLED 증가는 이제 개화되기 시작했고 차량용 OLED는 아직 중장기적 관점으로 봐야한다. 스마트폰 OLED 시장은 침투율이 40%정도로 성장성이 적지만 태블릿과 전장은 아직 침투할 룸이 충분하다. 태블릿 부문의 OLED성장은 애플.. 2024. 1. 31. (OLED) 염승환 함께 배우기 _OLED 배우기 Part3. OLED 8개 핵심기업 분석! ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=GcxkZFYJcks&list=PLqpgv5OuV7frS0IIFEvs_tLbuKwNg0Q6h&index=3 ! 내용요약 고객사가 주로 삼성디스플레이 유리 식각, 유리 기판을 깎음 OLED 소재 전장이 36% LG에 납품 많이한다 CPL은 피엔에이치테크가 전문이고 동진쎄미켐이 새로 개발해서 들어옴 2번쓰면 소재가 2배가 아니라 약 70% 정도 엘지가 주력임 덕산은 삼성, 피엔에이치테크랑 경쟁사 검은색 PDL 갤럭시 폴더블폰에 적용되 시장이 작다. 하지만 앞으로 쓰임새가 많아질 듯 편광판이 없으면 최대한 얇게 만들 수 있다. INNOLED 스마트폰 Tv라 전방산업이 막혀있다 TV는 엘지디스플레이, 플렉서블 OLED(스마트폰에 들어감) 삼성.. 2024. 1. 24. (OLED) 염승환 함께 배우기 _OLED 함께배우기 Part2. OLED 수요 성장 찾기(아이패드, 맥북프로, 전장용 디스플레이 밸류체인 분석) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=GhOCbyfb40o&list=PLqpgv5OuV7frS0IIFEvs_tLbuKwNg0Q6h&index=2 ! 내용요약 모바일쪽은 기대할 것이 없다 IT는 잠재력이 있다. 아이패드 연간 6000만대가 열린다. IT가 주 타갯 티비도 정체되어 있다 기대할 것은 자동차 자동차는 삼성보다 엘지다 소재는 보수적으로 70%정도로 봐야함 24년 초쯤 소재 업체를 볼 필요가 있다 아이폰에는 LTPS를 쓰는데 여기서 한단계 더 개발 , 레이저 쏴주는 업체는 AP시스템 LTPS는 전류 누설이 문제인데 이를 해결함 스위치에 들어가는 TFT를 옥사이드로 바꿈, 스위치만 전 버전으로 쓴 것임 조금 성능이 떨어지더라도 전류누설이 중요하다는 것 소재회사입장에선.. 2024. 1. 23. (OLED) 염승환 함께 배우기 _OLED 배우기 Part1. OLED 작동원리와 소재 밸류체인 ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=Fo72odbVjQY&list=PLqpgv5OuV7frS0IIFEvs_tLbuKwNg0Q6h ! 내용요약 OLED는 한국이 세계 1등, 현재 LCD에서 OLED로 바뀔 예정 키움증권 김승훈? 연구원님이 2년전 쓴 보고서 많이 참고함 픽셀수가 많을 수록 고해상도 PPI는 높을 수록 좋다 OLED가 휘도가 높다 TFT는 RGB를 껏다 키는 스위치로 생각하면 됨 현재는 LTPS 많이 씀, 애플 아이폰에서도 씀 세번째 싱글 크리스탈 실리콘이 제일 좋은 것, 이걸 쓰려면 유리기판을 써야함, 그래서 현실적으로 쓰기 어려움 ELA 장비를 만드는 업체가 AP시스템 a-si와 LTPS 사이에 Oxide가 있다 앞으로 아이패드에 Oxide가 들어갈 예정.. 2024. 1. 23. 이전 1 다음 반응형
