(기업분석) RFHIC _ short report

 

! 아이디어

 

체리형부님 블로그를 읽다가 한 번 살펴봐야 겠다고 생각

 

https://blog.naver.com/crush212121/223763902039?trackingCode=blog_bloghome_searchlist

통신 장비주 섹터를 살펴 볼 시기인 듯 - RFHIC

 

 

대한 광통신은 설립 계획이 있긴 함

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005499459

[특징주]RFHIC. 삼성전자 벤더…"트럼프 재집권 대표 수혜주"

 

! 기업분석

 

http://snusmic.com/equity-research-rfhic/

Equity Research, RFHIC - SMIC

 

 

smic 리포트가 있어 이거 하나만 읽어봐도 될듯

 

 

! 정량적분석

 

매출 최대치 찍었고 이익 턴

 

 

부채비율 좋고

 

현재 현금흐름은 그닥

 

 

ROE 좋고

 

 

벨류에이션 최하단

 

 

순이익이 높은 건 일회성 요인일듯. 필요시 확인

 

 

GaN전력증폭기(방산)가 늘고있는 가운데 Gan트랜지스터(통신)의 매출상승도 기대되는 상황

 

최근 수주잔고 증가세

임직원 늘고있고

 

 

매출원가 판관비 플랫하게 유지

 

 

왜 CAPEX가 늘어났었는지 확인은 필요할듯

 

 

회전율 플랫

 

 

배당은 작고

 

23년아 자사주 소각이 있었음, 처분은 없음

 

 

최근 기관의 수급

 

 

! 종합결론

 

충분히 흥미로운 스토리. 상세분석 대상. 모니터링 필요.