(기업분석) SOOP(아프리카TV) _ Short report

 

 

! 종합의견 

 

펀더맨털만 보면 매우 좋으며 분석 전 기대가 되는 기업이다. 그러나 분석 리포트를 좀 읽어봤을 때 성장성에는 의문이 든다. 매출은 지속 상승하고 있지만 그건 이미 주가에 반영된 느낌이고 성장의 한 방이 부족한 느낌. 아쉽지만 모니터링 하지는 않으려 한다. 

 

! 리포트 일부내용 발췌

 

SOOP은 9월 국내 아프리카TV의 SOOP 리브랜딩과 웰컴 프로젝트 시즌2를 진행할 예정

 

향후 글로벌 SOOP의 동시 송출에서 유의미한 성과를 확인한다면 스트리머 입장에서 동시 송출이 가능하다는 점이 곧 국내 SOOP에서 방송을 할 유인으로 작용할 수 있음

 

7월말 8월초에 컨센서스를 상회하는 실적에도 큐텐 사태에 따른 우려로 주가 급락

 

! 정량적분석

 

꾸준한 매출 성장세

 

이익 및 순이익 성장세

 

 

부채비율 좋고 현금흐름 좋고

 

 

ROE 20% 중반대 넘음

 

 

주가는 밴드상 높게 위치하지 않음

 

 

EPS 상승세

 

 

플랫폼은 별풍선을 말하는 것 같고

 

주요 두 축 의 매출 상승세

 

대부분 수입은 국내

 

 

임직원 계속 상승 중

 

 

매출 총이익률이 100%?

 

매출원가는 잡히지 않고 판관비로만 비용이 깎이는 듯, 판관비율 플랫함

 

재고자산은 없는 게 맞는 것 같고, 매출채권 회전율은 플랫함

 

CAPEX는 서버 증설 같은건가? 어쨌든 잉여현금흐름 내에서 전부 커버 하는 중

 

최근 수급의 큰 변화는 없음

 

 

배당율은 비슷하게 유지 하지만 배당금은 꾸준히 늘고 있음

 

자사주는 매수도 하고 매도도 하는 데 전체적 보유량은 약간 우하향 하는 느낌