분류 전체보기363 (기업분석) 경동나비엔 _ 하락에 대한 생각 연휴 직전일인 25년 1월 25일. 경동나비엔의 10%가 조금 넘는 하락이 발생했다. 원래는 5%정도 가까이 상승하고 있다가 3시가 넘어 장 막판에 일어난 일로 직접적인 이유는 실적이 컨센에 부합하지 않아 생긴 매도였다. 매출과 영업이익이 각각 컨센보다 400억 정도, 60억정도 미스했다. 컨센보다 좋진 않았지만 높았던 기대감을 제하고 보면 실적 자체는 나쁘지 않다. 매출 및 이익은 상승세이며, 이번에 신제품 출시로 인해 설치 및 AS관련 교육비용이 잡혔을 수 있다. 그럼에도 불구하고 결국 투매가 일어났고 이 물량은 기관과 외국인이 받아갔다. 아래는 하락이 있고나서 DS투자증권에서 발표한 숏 코멘트이다. https://www.ds-sec.co.kr/bbs/board.php?bo_table=sub03_02.. 2025. 1. 27. (기업분석) 아이쓰리시스템 _ short report ! 종합의견 펀더멘털 적으로 보면 모니터링 제외 항목이다. 하지만 국내 생산되는 적외선 영상센서는 거의 독점하고 있다고 보면 된다. 방산 특성상 보통 한 국가당 적외선 영상센서 기업은 하나씩 있다고 한다. 그만큼 개발이 어렵고 돈이 많이드는 분야다. 납품은 주로 한화시스템과 LIG넥스원에 하는데 결국 방산이 좋아야 가는 기업이다. 모니터링 종목에 넣어두고 혹시 대선에서 보수쪽에 정권을 잡는다면 꼼꼼히 보면 될 듯 하다. 2025. 1. 24. (기업분석) 실전 정량적 분석 _ 기업리스트 체크 정량적 분석에 많은 도움을 받았더 체리형부님의 신간이다. 아직 읽지는 않았고 여기에 있는 기업 중 분석할만한 기업이 있는지 돌을 뒤집어보고자 한다. [PART 1] 조선 및 기자재한화오션HD현대중공업HD현대미포삼성중공업세진중공업케이에스피 일단 진입 시기가 좀 늦어지기도 했고 동성화인텍을 가지고 있으니 조선주는 제외한다.[PART 2] 천연가스 미드스트림 및 피팅 & 밸브성광벤드태광Williams CompaniesCheniere EnergyKinder Morgan 성광벤드와 태광 중엔 성광벤드를 샀어야 하는데 진입시기가 늦었으므로 제외. 외국주식 역시 아직 분석 툴이 갖춰지지 않았으므로 제외[PART 3] 2차전지/EV.HEV.PHEV/자동차부품Tesla코리아에프티한국단자공업대주전자재료현대오토에버 테슬라는.. 2025. 1. 23. (기업분석) 슈프리마 _ initial report ! 투자포인트 - 긍정적 1) 좋은 재무제표 2) 해외사업 위주의 매출구조 3) 기술력 4) 데이터센터 보안관련 매출상승 - 부정적 1) 비교적 부족해보이는 주주환원 2) 성장 키 포인트가 좀 약한느낌이 듦 ! 기업개요 1) 일반사항 기업 내용에 비해 PER6은 매우 낮다고 생각됨 2) 주요연혁 슈프리마는 2015년 12월 31일 슈프리마에이치큐로부터 인적분할을 통해 신규 설립되었으며, 이후 2016년 2월 5일코스닥 시장에 재상장 설립 직후인 2016년 2월, 슈프리마는 모바일용 지문 인식 솔루션을 출시하며 시장 확대의 기반을 마련 2019년 2월에는 차세대 디스플레이 지문 인식 솔루션을 출시하여 기술 혁신을 이어감 2020년 9월, 코로나19 팬데믹 상황에 대응하여 비접촉·비대면 모바일 출입카.. 2025. 1. 17. (기업분석) 에스트래픽 _ short report ! 종합결론 나쁘지 않아 보이나 모니터링을 할지 말지에 대해선 고민이 많았다. 모니터링 대상 종목으로 넣고 혹시 추세를 탄다면 좀 짧게 팔고 나오는 방향으로 가봐야할 것 같다. 비중을 많이 실는 것도 어려워보인다. ! 기업분석 스터디 발표자료를 위주로해서 내 블로그에 쓸 수 없으므로 생략. 다만 아래와 같이 주주환원에 신경쓰는 중. 다만 대주주가 주가를 띄우고 팔고 엑싯할 가능성에 대해 생각할 필요있음. 대주주 지분율이 낮기 때문 ! 정량적분석 매출 증가세 이익 역시 괜찮아보임 다만 순이익률이 줄어든 이유는 상세분석시 체크 필요 부채비율 나쁘지 않음현금흐름은 그닥. 왜그런지 체크 필요 ROE 16%대로 높음 벨류상 바닥권 철도의 매출은 상승세이나 도로쪽은 약하락세 이 기업을 볼때는 수주잔고를 기준으.. 2025. 1. 15. 삼프로 조선 엄경아 신영증권 https://www.youtube.com/watch?v=LscLb8wHEEc 24년에 역대 4번째 수주를 기록할듯 25년 미국 및 인도가 발주를 늘릴 분위기 전쟁을 위한 미국의 전략선대들이 주로 2005년에서 2008년 사이에 만들어진게 대다수. 이게 교체된다면 한국이 대부분의 물량을 받을 것 같은 상황 인도가 제2의 중국이 될 수 있지 않겠나. 인도가 많이 발주하더라도 프리미엄을 많이 주지 않는다면 케파 확장은 어려울 듯 2025. 1. 15. (건설) 돌 뒤집어보기 차트 실적 다 좋지않다. 수주잔고도 그닥이다 여기까지. 2025. 1. 3. (의류) 대신 25년 산업전망 제조 부문은 2023년 과잉 재고 해소에 집중하던 글로벌 소매 업체들은 최근 발표한 실적에서 대부분 매우 타이트한 수준으로 재고가 낮아졌으나 발주에 어느 때보다 보수적으로 접근하려는 경향 뚜렷 2025년 경기 전망이 엇갈리는 상황에서 의류 OEM 업계도 수주에 대해 지난 해 보다 보수적으로 전망 소비 회복의 대전제, 수출 회복 전망 다소 밋밋 주요국별 GDP에서 민간소비가 차지하는 비중은 우리나라가 제일 낮은 편에 속함. 그만큼 소비가 구조적으로 위축되고 있다는 것을 의미. 우리나라의 경우 2013년을 기점으로 민간 소비 비중이 50% 이하로 하락 >> 소비심리 매우 안좋음 [브랜드] 한국 브랜드로 쏠리는 글로벌 소비자들의 관심 일본 여성들은 한국 패션을 가장 선호한다는 조사 결과가 나옴. 특히 10.. 2025. 1. 2. 2024년 복기 생각해보면 2024년은 투자와 관련하여 많은 일이 있었다. 우선 휴직덕분에 많은 시간을 쏟아부을 수 있게 되었는데 그렇게 해본 결과는 시간을 쏟는 건 필요하지만 어디에 어떻게 쏟느냐가 더 중요하다는 사실을 느꼈다는 것이다. 괜찮아보이는 기업을 계속 파며 세부지표를 뽑아낸다고 해도 단순히 이익의 증가 혹은 그 증가의 선행지표, 매출의 증가 혹은 그 증가의 선행지표를 간단히 정리하는 것만 못하다. 정량적 분석을 통해 기업을 가치를 찾아가는 것 만큼이나 어떤 기업의 가치를 분석할건지 선정하는 안목이 더 중요하다. 산업분석, 정책분석 등 여러 방법이 있겠지만 나는 펀더멘털투자와 차트 투자를 결합하게 되었다. 개인적으로는 이 부분 덕분에 많은 발전이 있었다고 느낀다.(투자 성과와는 별개로) 현재 및 미래 펀더멘털.. 2024. 12. 31.
