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산업분석/반도체38

(반도체) 염승환 반도체 함께 배우기 _ Part6. 전공정 장비 3대장 분석!(넥스틴, 파크시스템스, HPSP) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=_xxF28gYBW0&list=PLqpgv5OuV7fplk9aBbECauz1YLLVymqHh&index=6 ! 내용요약 - 식각-> 증착 -> 연마 - 세정은 중간중간 다 들어간다 - 포토 식각 증착이 중요한 공정이다. 우리나라는 포토공정이 약하다 - 반도체 장비 3대장중 첫뻔째 넥스틴 - 브라이트 필드 툴이 더 미세하고 더 고부가가치이긴 함 - 넥스틴이 KLA대신 중국에 수주를 많이 따고 있음 - 넥스틴도 브라이트 필드로 가려고 개발 중 - 넥스틴이 국산화해서 점유율을 높인다면 가치 높아질것 - 아직은 전자현미경 시장이 큼 - 앞으로 원자현미경 AFM 시장이 커질 것임, 파크시스템즈가 2위 - 장비 소재를 볼때 반드시 필요하고 많이 .. 2023. 12. 7.

(반도체) 염승환 반도체 함께 배우기 _ Part5. 연마/세정/테스트/인프라 공정(전공정의 마무리) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=lTdwcLmQw10&list=PLqpgv5OuV7fplk9aBbECauz1YLLVymqHh&index=5 ! 내용요약 - 연마는 일정하게 다듬는다고 생각하면 됨 - 씨엠피 슬러리는 연마제이다 - 간단하게 씻는다고 생각하면 된다 - 미세공정으로 갈수록 많이 해야한다 - 주로 습식세정을 많이 한다 - batch는 한번에 여러개 single은 한 장 씩 - 3d 낸드는 batch가 많이 쓰임 - 코팅은 표면손상 억제, 진공조건 안정화 - 어떤기업에 대해 알고싶으면 기업명 pdf로 구글에 검색, 도구는 완전일치로 - 전기가 통할 수 있게 금속 선을 넣는다 - 와이아이케이 이런 검사를 해주는 업체 - 전공정에서 한번 후공정에서 한번 걸러줌 -.. 2023. 12. 6.

(반도체) 염승환 반도체 함께 배우기 _ Part4_식각공정 벨류체인 분석(쿼츠,파츠) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=naY69YP36zg&list=PLqpgv5OuV7fplk9aBbECauz1YLLVymqHh&index=4 ! 요약내용 - 식각공정 벨류체인 중 중요한 것이 많다 - 솔브레인 식각 에칭이 유명 - 여기있는 기업들은 사업보고서 혹은 구글 검색을 통해 알아봐라 솔브레인 pdf 이런 식으로 - 쿼츠(석영)는 보호해주는 소모성 부분 - 파츠 비포는 장비사에 납품하는 것, 에프터 마켓은 교체용, 타이어랑 비슷 신차용 타이어 교체용 타이어 - 비포가 마진이 더 잘 남음 - 쿼츠 파츠는 꼭 공부를 하고 넘어가자 - 스크러버 오염물질 제거 - 식각 장비를 만드는 업체 램리서치 우리나라는 에이피티씨 - 습식 장비는 DMS - 반도체가 미세화될수록 부품.. 2023. 12. 5.

(산업분석) 염승환 반도체 함께 배우기 _ Part3(식각, 증착공정, High-K) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=NUmRMQ-Q8Cw&list=PLqpgv5OuV7fplk9aBbECauz1YLLVymqHh&index=3 ! 내용요약 - 부식액을 뿌려 산화막 제거 - 전기가 통하게 하기 위해 이온(불순물)을 주입한다 - 이러면 웨이퍼가 전기적 특성을 가진 반도체가 됨 - 증착 얇은 막을 씌운다, 매우 정교한 기술이 필요 - 물리적 증기증착, 화학정 증기증착, 원자층 이렇게 3가지 방법이 있다 - 물리기상증착은 잘 쓰지 않음, 화상기상증착을 주로 씀 - 주황색이 장점 - CVD는 오염도에 단점이 있다 - 원자층은 장점이 많으나 공정속도가 느려서 치명적 단점이다 - EUV에는 원자층 증착이 꼭 필요하다 - 앞으로 대세는 원자층 증착이 될거다 - 층이 .. 2023. 12. 4.

(산업분석) 염승환 반도체 함께 배우기 _ Part2(산화, 포토 공정 + 반도체 설비투자 공시 기업) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=1FpqRiS-Zgc&list=PLqpgv5OuV7fplk9aBbECauz1YLLVymqHh&index=2 ! 영상요약 - 산화는 중요한 공정은 아니다 - 포토 공정이 중요한 공정, 포토와 식각 공정이 제일 중요하다 - 빛을 만드는 노광장비를 만드는 회사가 ASML - 회로 설계도가 그려져 있는게 마스크 - 감광액 -> 동진세미켐, 요즘 트랜드는 감광액 안쓰는 트랜드도 있다고함 - DUV는 더 두꺼움 오래된 장비 - 감광액 씻어내기 - 빛을 굴절을 시켜야 더 효과가 좋아짐 이게 기술력 - EUV를 쓰는 이유 - 사이머(광원) EUV장비의 보라색 빛은 사이머에서 만듦 ASML이 미국 말 들을 수 밖에 없음 - 파크시스템즈 신규장비 원자 .. 2023. 12. 2.

(산업분석) 염승환 반도체 함께 배우기 _ Part1(D램, 낸드, 시스템반도체, 파운드리, 웨이퍼) ! 들어가며 반도체 산업 공부를 하다가 산업 리포트로는 도저히 전체적인 그림을 그리기가 힘들어 염승환이사의 유투브 강의를 보게 되었다. 나중에 내가 영상을 보지 않고도 해당 내용을 알 수 있도록 요약한 내용을 올릴 예정이다. 당연하게도 내가 요약한 내용보다 영상을 보는게 도움이 될 것 같다. https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLqpgv5OuV7fplk9aBbECauz1YLLVymqHh 함께배우기 - 반도체편 www.youtube.com ! Part1(D램, 낸드, 시스템반도체, 파운드리, 웨이퍼) https://www.youtube.com/watch?v=AZApvtOuvNs&list=PLqpgv5OuV7fplk9aBbECauz1YLLVymqHh&i.. 2023. 11. 30.

(산업분석) 메모리 반도체 현황 _ 받은 글 정리 다른 분이 작성한 글인데 비공개 커뮤니티의 글이라 링크는 올리지 못했습니다. 블로그에 남기는게 나중에 읽기 좋아 개인적으로 보기 위해 적으신 글을 간략히 요약했습니다. 글을 읽어보니 하이닉스를 계속 보유해야겠다는 생각이 드네요 낸드 가격은 내년 상반기까지 지속 하락하다가 본격 반등은 내년 하반기부터로 전망. 아직 낸드 업황의 바닥은 멀었음 하이닉스는 올해 2분기부터 디램이 BEP 수준, 3분기부터는 본격적으로 흑자전환 예정 따라서 낸드의 적자를 보전해줌 낸드는 물건을 만들어 파는 것 자체가 손해인 상황 삼전은 낸드 감산률 20%(올해 말 30%로 늘림), 하닉과 마이크론이 40%, 키옥시아가 50% 남들이 40~50% 감산할 때 혼자만 20~30% 감산하는 것은 삼전이 일종의 치킨게임을 하는 것으로 보면.. 2023. 8. 9.

(산업분석) 반도체 _ SK하이닉스 _ 삼성증권 리포트 요약 ! 들어가며 전부터 많은 도움을 받았던 삼성증권 황민성 애널리스트의 리포트를 요약해보려 한다. 전부터 리포트를 읽어야지 생각했었는데 공교롭게도 SK하이닉스가 상승했을 때 정리하게 되었다. ! 리포트 요약(삼성증권 황민성 애널리스트) - 230707 삼성전자 2분기 잠정실적으로 보는 2023년 결산 내년 생산이 업체별로 차이가 있겠지만 평균적으로는 한 자릿수 중반 %를 넘지 못하고 수요가 10% 이상 개선된다면(고객의 재고 소진 이후라 가능해보인다), 재고는 내년 중반 이후 정상화로 갈 수 있다. 수요는 아직 부진해도 AI가 하드 캐리. 2분기 업계의 판매량이 중요한 지표가 된다. 비수기를 지났고, AI 수요가 본격화되었으며, 하반기를 대비한 고객의 의사가 전달되기 때문 하반기는 공급이 이미 결정되었으므로.. 2023. 7. 28.

메모리 반도체 산업분석 (이 위기가 SK 하이닉스에겐 기회이다) 최근 메모리 반도체 기업의 적자폭이 무섭다. 하이닉스와 마이크론은 물론 삼성전자까지 적자로 돌아섰다. 메모리 반도체는 시클리컬 산업이기에 그럴 수 있다. 하지만 최근 미국의 규제는 메모리 반도체 기업의 미래를 어둡게 보이도록 한다. 그러나 이러한 혹독한 겨울은 살아남은 기업에게 커다란 선물을 안길 것이다. 그리고 나는 하이닉스는 이러한 악조건 속에서 살아남아 더 큰 시장 점유율로 구조적 성장을 이룰 것이라 생각한다. 아래의 이유로 말이다. 1. D램 시장의 반등 D램 매출과 가격의 감소폭이 점점 바닥을 다지고 있다. 빠르면 올해 늦으면 내년쯤이면 반등이 오리라 생각된다. 하이닉스는 다운텀 중에서도 디램 부분에서만큼은 큰 적자를 보지 않을 것이다. 수년간 D램에서 큰 이익을 거둔 하이닉스는 그만큼 몸집이 .. 2023. 3. 29.

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