(기업분석) 피에스케이 리포트

 

한 번의 상승 후 숨을 고르고 있는 가운데 나온 레포트를 간단히 정리해보려 한다.

 

! 리포트 내용

한화투자증권

예상대비 빠르게 도래할 것으로 기대되는 전공정 투자 회복과 증가한 유지보수 매출 체력을 반영, 신규장비 베벨에처 예상 매출은 약 300억원 수준으로 전년대비 5배 증가 전망, 메탈에처 시장 진입 가능성에 주목 필요, 동사는 주력 고객사 요청에 따라 '20년부터 개발을 시작했으며, 최근 개발 마무리된 것으로 파악. 2H24부터 고객사 데모 테스트 진입 전망. 이르면 내년 말부터 양산 장비 공급이 가능할 것으로 판단

 

 

교보증권

메모리 부문 투자회복 및 비메모리 부문 투자 증가가 전망되기 때문. 메모리 부문에서 NAND 투자가 전년 대비 개선될 것으로 전망하며, 비메모리 부문에서는 북미 고객사의 아일랜드 팹 투자는 전 기 수준으로 유지될 것으로 판단, 2024년 주목할 신규장비는 Bevel Etch 및 Metal Etch. 1) 동사의 Bevel Etch는 그동안 양산라인에 소극적으로 적용 되었으나, 2024년부터 확대 적용될 것으로 전망하고, 또한 해외 고객사로 확장을 위한 테스트 중. 2024년 Bevel Etch관련 매출은 동사 매출비중 10% 수준까지 증가할 것으로 전망. 2)Metal Etch는 고객사의 요청에 의해 개발하게 되었으며, 올해까지 개발 및 일부 테스트를 진행하여 2025년에는 매출이 인식이 가능할 것으로 전망.

 

! 결    론

 

나오는 리포트의 톤이 바뀌고 있는 것이 느껴진다. 현재 찍히는 숫자는 좋은 수준은 아니지만 반등하고 있는 것이 느껴진다. 좋을 것 같은데 말이지.