반응형 산업분석83 (조선) 염승환 함께 배우기 _ Part7 LCO2, 벌크선, 탱커선, 컨테이너선, 기자재(대양전기공업, 태웅, 오리엔탈정공) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=WgyLqiFtvYw ! 내용요약 LNG에 수소를 넣으면 탄소배출이 준다. - 최근 조건에서는 저압 조건을 활용하는 경우가 많다. 2024. 4. 29. (조선) 염승환 함께 배우기 _ Part6 거대한 선박 교체사이클이 도래하는 이유(HD현대마린솔루션) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=_Kpka7pJMTw ! 내용정리 유조선에만 해당 원래는 2100년이었는데 경로가 2050년으로 급격히 바뀜 방법은EEDI DDXI CII 세가지가 있다.(간접규제) 결국 LNG 메탄올 암모니아로 갈 수 밖에 없음 구속력 있는 규제는 없었다 -> 좀 미뤄졌다 , 변화의 속도가 느려짐 메탄올과 LNG는 과도기적 연료 암모니아는 무탄소 암모니아가 대세가 된다. 선박 에프터 서비스를 하는 업체 사업구조가 안정적 경기를 타지 않음 2024. 4. 26. (조선) 염승환 함께 배우기 _ Part5 모든 배에 필요한 선박엔진!(한화엔진, 케이에스피, 케이프, HD현대중공업) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=JRAXlVNtgIU ! 내용정리 현대중공업 자체 라이산스 가지고 있음, 중형은 난립해있어 경쟁이 치열 선박엔진 가격은 선박가격에 후행 엔진가격은 선박가격에 후행, 가격이 계속 오르고 있으니 P는 걱정할 필요가 없음 2중연료 추진선박을 거의 수주하고 있다 증권때문에 실적이 꺾였었다. 2024. 4. 25. (조선) 염승환 함께 배우기 _ Part4 피팅(태광, 성광벤드, 하이록코리아) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=NHkERvN17lk ! 내용정리 2024. 4. 23. (산업분석) 풍력 위기에서 찾는 기회 _ 이베스트투자증권 Orsted가 불 지핀 불확실성 연이은 해상풍력 프로젝트 이슈로 풍력발전 시장에 대한 우려가 많은 상황이다. 지난 8월 글로벌 1위 해상풍력 발전단지 개발기업인 Orsted는 미국에서 진행 중인 해상풍력 프로젝 트 3건에 대해 ①하부구조물 공급 지연, ②ITC bonus credit 수령의 어려움, ③금리 상승 영향으로 약 3조원(160억DKK) 규모의 손상차손 반영을 언급한 바 있다. 이후 11월 1일 Orsted는 공급 차질 지속을 이유로 Ocean Wind 1과 2 프로젝트 개발을 중단하고 약 5조 원(284억DKK) 규모의 손상차손을 인식한다고 추가 발표했다. 1)고금리가 풍력발전 시장에 미치는 영향과 2)본격화된 공급부족 현상을 실감할 수 있는 대목이다. 1)고금리가 풍력발전 시장에 미치는 영향.. 2024. 4. 22. (산업분석) 반도체/소부장 Buy in April _ 다올투자증권 4월 중순 ~ 5월 초까지 긍정적 이벤트가 순차적으로 확인될 예정. 업종 전반의 비중확대가 유효한 동시에 HBM 관련 Value-Chain들의 부각이 이어질 수 있는 환경. SK하이닉스, 삼성전자, 에스티아이 주목 1) 마이크론, 국내 HBM 소부장 채택 가속화 예상 - 4/11 한미반도체의 마이크론향 TC Bonder 장비 수주가 공시로 확인. - 한미반도체의 수주를 기점으로 향후 1~2주 내 여타 장비사들의 채택 여부가 확인될 것으로 예상. 관련 기대감의 주가 반영 이어질 전망. 당사 커버리지 기준, 에스티아이 최선호주 의견 유지 2) 25년 가속기/HBM 수요 2배 증가, HBM 캐파업 지속 필요 - 종합적으로HBM수요는 24년 11.억GB -> 25년 23.8억 GB로 추정 3) 4월 말 대형주 .. 2024. 4. 16. (산업분석) 전선 _ 전력망의 최전선"전선" _유진투자증권 우리나라 전선업의 중동 수출은 2003 년부터 본격적으로 성장했다. 세계 경기 둔화가 왔던 2015 년 이전까지 꾸준히 성장했는데, 중동향 수출액이 전체 전선 수출액에서 25% 이상을 차지하기도 했다. 중동의 성장으로 인해 전선업체들의 새로운 성장 판로를 열 수 있었다. 미국의 전력망 재구축은 이번 사이클의 핵심이다. 미국은 1) 전기화, 2) 기존 전력망 효율화, 3) 신재생에너지 확대, 4) AI 로 인한 전기 사용량 증대로 송전망 투자가 필요하다. 미국 전력 인프라는 1960~1970 년에 구축되었는데, 전력망은20~30 년 주기로 교체될 필요가 있다. 현재 미국 전력망 70% 이상이 25 년 이상(백악관, 2022)되었다. 부지의 한계를 고려했을 때, 풍력과 태양광에서 생산된 전력을 수요지에 연결.. 2024. 4. 15. (2차전지) 관련기업 훑기 정리가 잘 된 블로그가 있어서 한번 기업을 훑어보려 한다 https://m.blog.naver.com/nihil76/223392734302 (재작성) 2차전지 주요 소재업체별 미래 Capa기준 Valuation 및 고객사 & 산업 내 경쟁강도 ● 2025년 – 2026년 Capa 기준 주가 업사이드 1) 중앙첨단소재 : 764.3% 2) 엔켐 : 237.7% 3) 솔루스첨단... blog.naver.com 한번 훑었는데 지금 이렇게 하는 건 별로 의미가 없는 것 같다. 다음 사이클에 한번 해봐야지 2024. 4. 9. (조선) 염승환 함께 배우기 _ 조선산업 배우기 Part3 LNG운반선 ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=QnB3Ijymc9A&list=PLqpgv5OuV7frTuHOzVspklJYPxPrrsyLn&index=3 ! 내용요약 PNG는 파이프로 가스를 받는 것을 의미 정치경제학적으로 쪼개져도LNG는 받는다 LNG추친선은 우리나라가 제일 잘 한다 최광식? 최강식 연구원 피크아웃 아니라는 자료씀 한 번 찾아봐야지 가스 선가가 올랐다 2024. 4. 5. 이전 1 2 3 4 ··· 10 다음 반응형
