반응형 산업분석84 (조선) 염승환 함께 배우기 _ 조선산업 배우기 Part3 LNG운반선 ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=QnB3Ijymc9A&list=PLqpgv5OuV7frTuHOzVspklJYPxPrrsyLn&index=3 ! 내용요약 PNG는 파이프로 가스를 받는 것을 의미 정치경제학적으로 쪼개져도LNG는 받는다 LNG추친선은 우리나라가 제일 잘 한다 최광식? 최강식 연구원 피크아웃 아니라는 자료씀 한 번 찾아봐야지 가스 선가가 올랐다 2024. 4. 5. (조선) 염승환 함께 배우기 _ 조선산업 배우기 Part2 암모니아 운반선 VLAC ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=gwfXXFr713g&list=PLqpgv5OuV7frTuHOzVspklJYPxPrrsyLn&index=2 ! 내용정리 우리나라에선 가스선이 제일 중요하다 암모니아를 운반해 수소로 쪼갤 수 있음 연평균 120척은 너무 많은 듯 하다(염승환이사 생각) 선박연료로 암모니아로 쓸 수 있다 하지만 엔진개발을 해야한다 암모니아 연료로 해서(개발중) 암모니아 탱크는 세진중공업이 가장 근접해 있다 2024. 4. 5. (산업분석) SMR _ 메리츠 증권 After AI 시리즈 1 - 데이터센터다음시장의관심이이동한분야는전력공급 - 데이터센터가늘면전력인프라가뒷받침되어야한다는것 - AI, 데이터센터, 전력인프라다음물결은‘에너지’라는생각 - AI가늘고, 데이터센터가늘고전력 인프라가확충되면, AI가쓰는에너지량자체에대해관심이쏠린다는것 전세계에서가장돈을 잘 버는기업은미국빅테크 미국빅테크가투자하는분야에함께투자해야한다는것이 연초이후글로벌전략의거시적인관점 에너지산업도여기에포함. 주요빅테크들은이미 2015년부터SMR, 핵융합등 차세대에너지원에투자 CPU/GPU 전력소비량: 기술진보는단위연산인자당에너지소비량을늘리고 에너지사용효율성을위한움직임은진행중: SMCI, VRT 주가가이를방증 이 가운데전력 발전의효율성은1970년이후 거의불변(1970년1.01 → 2011년0.97) → 에너지사용량.. 2024. 3. 29. (조선) 염승환 함께 배우기 _ 조선업종 배우기 Part1 조선의 기초와 밸류체인 ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=WEbfaelL-ss ! 내용요약 조선산업은 시계열이 굉장히 길다 가스운반선은 따로 있다 두꺼운 철판을 후판이라고 한다 후판이 원가의 20%나 차지 포스코나 현대제철이 후판을 만듦 원래는 헤비테일방식으로 했으나 공급자 우위시장으로 옮겨가며 스탠다드로 옮겨가고 있다 글로벌 조선사가 많이 없어졌다 벌크선은 날것(철광석 목재)을 나르는데 최강자는 중국 LGP선과 LNG선은 한국이 압도적, 가스선은 비싸다 대형선박임 중국은 부가가치가 떨어지는 저가형 선박으로 하고 있다 CGT가 높으면 조선건조능력이 높다 현재 조선소 인력난이다. 해결은 하고 있지만... 신조선가에는 벌크선과 탱커가 중요하다 앞으로는 벌크선 발주가 많이 나올 것 같다. BDI가.. 2024. 3. 19. (OLED) 염승환 함께 배우기 _반드시 다가올 미래 Part8 아이패드 OLED가 온다! ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=6HnL9D8I_Uk ! 내용요약 OLED는 저전력이다, 휘어지기도 함 LCD는 좀 두껍다 백라이트가 필요해서 저전력이라서 OLED가 모바일에 탁월, TV에는 적합하지 않다 OLED는 이제 아이패드에 OLED가 탑재가 된다 침투율이 낮은 것에 투자해라 올해는 아이패드 800만대 정도만 OLED사용한다 이번에 나오는 애플 아이패드는 플랙서블과 리지드 섞어서 씀 LTPS는 전류가 누설되는데 LTPO는 양 사이드를 합친 것 발광소재는 수명이 짧은데 아이패드가 커서 오래쓰기때문에 투스택 텐덤이 필요하다 블루가 만들기 제일 어렵다 피엔에이치테크는 LGD 쪽임 모바일과 티비쪽, 아이패드에 특화되진 않았다 최근에 주가 많이 오름 2024. 3. 10. (화장품) 화장품 24년 전망 _ 키움증권 조소정 화장품 업종 연간전망 이미 K뷰티의 중심은 매스 브랜드 시장으로 이동했다. 인바운드 여행객 증가, 비중국 지역 수출 호조 등, 국내 화장품 산업의 성장 모멘텀들이 대부분 중소형 브랜드 시장에 집중되어 있다. 이에 내년에도 OEM 국내 고객사들의 주문은 견조할 것으로 기대된다. 한편 비럭셔리 화장품 시장의 아웃퍼폼은 중국도 마찬가지다. 최근 중국 화장품 시장 내 하향소비 현상이 나타나고 있으며, 이번 광군절 행사에서도 현지 브랜드사들의 아웃퍼폼 현상이 돋보였다. 이에 당분간 중국 비럭셔리 시장의 성장이 기대되며, 해당 시장에서 사업을 영위하는 OEM 업체에게 우호적인 영업환경이 조성될 것으로 기대한다. 화장품 업종에 대해 투자의견 비중확대를 유지하며, 매스 화장품 시장에 대한 노출도가 높은 OEM산업에 대.. 2024. 2. 25. (조선) 높아진 기대 vs 견조한 내년 _ SK증권 2024 년 조선업을 전망하기 앞서 꺾일 줄을 모르는 신조선가지수는 40 주 연속 상승세를 보이고 있으며, 조선 3 사 모두 2~3 년치 이상의 수주잔고를 유지하고 있다. 그러나 올해 하반기 들어 조선주의 강한 조정이 있었다. 한국 증시의 전반적인 하락세를 감안하더라도 코스피 지수 대비 상대적으로 강한 조정이었다. 한화오션의 유상증자 및 일부 조선소의 건조지연에 따른 일부 종목에 대한 주가하락이 있었지만, 무엇보다 국내 조선업 전반에 대한 피크아웃에 대한 우려가 가장 큰 이유다. 올해 언론에서 가장 많이 보도됐던 인력난 문제는 수급 관점에서는 해결이 되는 모습이다. 올해 예상했던 국내 조선업 예상 인력부족은 약 14,000명이였으나 9월 말 기준으로 이미 국내인력과 외국인 인력을 포함해 14,359 명의.. 2024. 2. 23. (이차전지) 위기를 또 다른 기회로 _ 2024 연간 산업보고서 _ 하이투자증권 정원석 VW, GM, Ford 등 주요 완성차 제조사들은 전기차의 극심한 가격 경쟁으로 인해 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 토로하며 신차 출시 계획들을 연기하는 분위기이다 미국 전기차 시장은 2022년 기준 침투율이 약 7%에 불과해 다른 지역에 비해 상대적으로 높은 성장세가 기대된다 특히 올해부터 바이든 대통령의 대선공약이었던 BBB(Build Back Better) 법안의 축소, 수정판인 IRA(Inflation Reduction Act)법을 시행 중이다. 세부지침 규정안을 살펴보면 IRA법의 골자는 크게 두 가지이다. 첫째, 전기차 구매자에게 보조금을 지급해 판매를 촉진하고, 둘째, 미국 내 배터리 밸류체인 생태계를 구축하는 동시에 중국에 집중된 리스크를 완화하는 것이다 -> 근데 최근 바이든이 전.. 2024. 2. 20. (2차전지) 염승환 함께 배우기 _ 일론머스크와 권영수가 알려주는 배터리의 미래2(엘앤에프, 제이오, 엔켐, 율촌화학, 엠플러스, 코윈테크) ! 영상링크 https://www.youtube.com/watch?v=rO10hfZtlTY&list=PLqpgv5OuV7fokpymmCpQVyIehZsWYPHaK&index=16 ! 내용요약 단결정이 게임체인저다 교환사채 한 번 더 할수 있음 매월 IR 레터를 쓴다 플랜트 기자재 회사인데 적자. 탄소나노튜브에서 이익을 내고 있다 LFP배터리 시장 확장시 수혜 카본블랙은 OCI가 한다 가격이 압도적으로 싸다 분말을 만드는 회사가 제이오 배터리 시장보다 CNT시장이 더 커보인다 전해액은 유통기한이 짧다 1GW면 전기차 만대 코윈테크 공정 자동화 2024. 2. 13. 이전 1 2 3 4 5 ··· 10 다음 반응형
