반응형 비활성화/티앤엘5 (기업분석) 티앤엘(T&L) _ 24년 1분기 실적리뷰 티앤엘 실적리뷰가 리포트에 잘 나와 이 내용을 중심으로 보려한다 1Q24에 매출로 반영될 수주잔고 금액 중 일부가 수출 지연으로 매출로 인식되지 않은 영향이 컸고, 판관비 비중 확대(13%, +4%p yoy)로 시장 컨센서스를 하회 2Q24 매출로 반영될 창상피복재 해외 수주잔고는 396억원(+101% yoy)으로 공시. 4월 한달간 안성시 창상피복재 수출은 약 110억원을 기록. 1Q24에서 이연된 매출을 감안하면, 2Q24는 역대 최대 분기 매출과 영업이익이 가능할 것으로 판단 이번 실적에서 2Q24에 반영될 높은 리스탁킹 수요를 숫자로 확인, 미국 트러블케어 시장 침투율이 20%, 마이티패치 침투율이 6.4%로 낮은 상황 동사는 7월 가동을 목표로 1개 생산라인을 증설 중이며, 증설을 감안한 동.. 2024. 5. 22. (기업분석) 티앤엘(T&L) _ 23년 4분기 실적리뷰 실적 리뷰를 위해 엑셀파일을 정리했는데 사실 별 의미가 없는 것 같다. SK증권 리포트를 소개하는게 더 간편히 정리될 것 같다. 23년 사업보고서의 수주잔고에 리스타킹 수요가 실제 숫자로 찍혔다. 21년 이후 역대 최대 수주잔고이다. 2024년에 40개국에 HERO를 런칭한다고 한다. 기다려보면 좋은 소식이 있을 것 같다. 2024. 3. 26. (리포트) 티앤엘 _ 이베스트증권, SK증권 차트를 맹신하진 않지만 내가 보유하고 있는 종목에 한에서 거래량이 터지는 양봉은 좀 보는 편이다. 거의 2년 가까이만에 거래량이 많이 실리는 양봉이 나왔다. 티앤엘이 시장에 관심을 받기 시작하는 것일까. 이날 이후에 나온 리포트를 2개 소개하려고 한다. ! 이베스트증권 리포트 - 마이티패치의 입점 점포수는 인수 대비 3배 이상 늘어난 것으로 파악 - 24년 1q부터 미국의 리스탁킹 수요를 확인할 수 있을 것으로 파악 - 본격적인 입점 점포수 확장이 23년 2q이었던 것을 감안하면 대규모 리스탁킹까지 소요될 기간이 6개월 이하로 보여짐 - 24년 예상 매출액은 1406억원. ! SK증권 리포트 - 24년 실적은 상고하저 패턴 예상. 24년 1분기부터 리스탁킹 수요 확인 - 24년 연결 매출액은 1315억 .. 2024. 1. 19. (기업분석) 티앤엘 _ 상상인증권 리포트 ! 231120 상상인증권 리포트 _ 이소중 한 2주정도 지나긴 했지만 티앤엘 리포트가 나와서 내용을 좀 보려한다 ! 트러블케어 패치 매출 결국 2배 간다 - 올해부터 미국, 유럽 주요 고객사인 C&D의 오프라인 유통망에 출시됨에 따라 트러블케어 수출이 전년대비 약 250억 증가할 것으로 추정 - C&D 유통망의 10~20%에만 출시되었기 때문에 유통망에 전부 출시될 경우 추가적으로 매출 1000억원 이상 가능 - 2023매출액은 약 1200억원으로 예상되는 만큼 결국 매출이 2배 증가할 가능성이 높다. - 2027년 매출액은 약 2500억원 영업이익 900억원 당기순이익 700억도 가능 - 사업개요는 원래 분석한 내용과 겹치기에 패스 - 실적추정치는 위와 같음. 이대로만 되면 좋겠는데 ! 총 평 C&D.. 2023. 12. 5. (기업분석) 티앤엘 T&L _ Initial report ! 어떤 기업인가 골절 치료용 고정재로 시작해 국내 최초로 하이드로콜로이드 드레싱을 개발해 상처치료제를 개발 및 출시했고, 현재 제품 및 시장을 다각화 하고 있는 기업이다. 마이크로 니들, 피부에 부착하는 체온계 등 신사업이 있지만 주요한 매출은 상처치료제, 그중에서도 여드름 패치에서 나온다. 상처치료제인 창상 피복제에서 매출의 83%가 나오며 그 중 하이드로콜로이드의 비중이 높다. 하이드로콜로이드의 특징은 내수보다 수출이 높다는 것. 현재 C&D사에서 북미에 온오프라인으로 여드름 패치를 판매하고 있다. 제품명은 Mighty patch이다. ! 정량적 분석 간단한 기업소개를 했으니 정량적 분석을 좀 해보겠다. 기본적으로 재무제표상 숫자가 좋다. - 매출관련 매출이 눈에띄게 증가하고 있는 가운데 매출총이익.. 2023. 9. 17. 이전 1 다음 반응형
